Emma Swan erlebt die Überraschung ihres Lebens, als plötzlich ihr Sohn Henry vor der Tür steht, den sie kurz nach seiner Geburt zu Adoption gegeben hatte. Noch mysteriöser wird es, als Henry ihr erzählt, dass in dem kleinen Ort Storybrooke in Maine alle Bewohner verwunschene Märchenfiguren sind und Emma die verloren geglaubte Tochter von Schneewittchen und Prinz James "Charming" ist. Henry behauptet, dass die Zeit in Storybrooke eingefroren ist und die Einwohner die Stadt nicht verlassen können, und nur Emma kann sie alle retten.