Der abgebrühte Privatdetektiv Donald Strachey findet seinen aktuellen Klienten - den Vorzeige-Mann für eine gelungene "Schwulen-zu-Hetero-Umwandlung" - tot auf. Offensichtlich ein Selbstmord. Aber Strachey riecht den Braten und nimmt sich der Sache auf eigene Kosten an.

Mit der Hilfe seines prüden, aber ihn vergötternden Ehemanns und seines gelegentlich übereifrigen Assistenten führen ihn seine Ermittlungen auf den dunklen und gefährlichen Pfad in die Welt der "Gay-Conversion-Therapie" ("Schwulen-Umwandlungs-Therapie") - einem perversen Mix aus Psychologie und Religion, erschaffen durch Dr. Trevor Cornell, um aus jungen schwulen Männern Heteros zu machen.