Dass Katzen bellen und Hunde miauen? Dass Birnen Äpfel heißen und Falschgeld wertvoller ist als Gold? - Wo gibt's denn so was, werdet ihr fragen. Auf einer kleinen Insel mitten im Fluss. Mit seinem Floß ist Lorenz auf diese verkehrte Welt gestoßen. Nichts ist, wie es sein sollte - oder doch nicht so, wie Lorenz es gewöhnt ist. Aber auch der Junge erscheint verdächtig, so dass der König des Reiches einen Spitzel auf ihn ansetzt, der ihn ständig beschattet. Zum Glück findet Lorenz Freunde, die ihm helfen, sich zurecht zu finden: den Comic-Kater Hinze, dem Lorenz durch zauberkräftiges Pusten Leben eingehaucht hat, den ewig hektischen Lumpensammler und die mutige Tante Martha, die ihrer Katzenschar immer wieder das Miauen beizubringen versucht. Vor allem aber hat es ihm die kratzbürstige Elise angetan. Gemeinsam kommen sie dem Geheimnis um das merkwürdige Verhalten der Inselbewohner auf die Schliche - und einem ganz gemeinen Trio.