Als ein amerikanisches Raumschiff von einem gigantischen fremden Schiff gekapert wird, sind die Amis natürlich überzeugt, dass die Russen hinter dem Space-Kidnapping stecken. Während die Welt am Rande des 3. Weltkriegs steht, wird James Bond nach Japan geschickt, wo er auf einen alten Bekannten trifft... Blofeld!