Nachdem James Bond und seine Freund und Kollege Felix Leiter den Drogenhändler Sanchez verhaftet haben, hat dieser seinen Hochzeitstermin. Saanchez kann allerdings fliehen, und rächt sich an Leiter und seiner neuen Gattin. Das kann James Bond natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Obwohl er zu einem neuen Auftrag gerufen wird, weigert er sich, seinem Beruf nachzugehen, und bekommt daraufhin seine Lizenz zum Töten entzogen.